Im Jahr 1592 ist der Sieg der englischen Flotte über die spanische Armada schon vier Jahre her aber längst noch nicht vergessen. Besonders dem spanischen Captain Don Sandovante ist der englische Freibeuter Sir Francis Drake noch immer ein Dorn im Auge. Und so kommt es schließlich, dass die beiden mit ihren Schiffen eine abenteuerliche Wettfahrt unternehmen, um den "Baum des Lebens" zu finden. Doch für Drake ist dies nicht nur irgendein Rennen, denn die Kraft des geheimnisvollen Baumes könnte das Leben seiner geliebten Tochter retten...

Frank Gannon arbeitet seit Jahren als Cop für die Direct Action Task Force. Desillusioniert von der zunehmenden Korruption innerhalb der Polizei sagt er kurz vor seiner Pensionierung gegen bestechliche Kollegen aus. Die schwören Rache und stellen ihm eine mörderische Falle: Franks letzte Schicht soll ihn das Leben kosten. Ausgerechnet an diesem Tag wird ihm die noch völlig unerfahrene Polizistin Billie Ross zugeteilt. Auf Frank wartet der härteste Dienst seiner ganzen Karriere, denn dieses Mal lauert der Feind in den eigenen Reihen...