Philibert wartet auf die Frau seines Lebens, die Auserwählte, die nur für Ihn bestimmt ist. Bevor es jedoch so weit ist, muss er einige Abenteuer überstehen: er macht sich auf, seinen Vater zu rächen, der von einem Ritter aus dem Burgund ermordet wurde. Das einzige Erkennungsmerkmal, das es von dem Mörder gibt, ist ein rosenförmiges Geburtsmal am Hals. Auf Philiberts Weg nach Burgund müssen ihm so manches Mal sein Pferd und sein Degen hilfreich zur Seite stehen, bevor er siegreich zurückkehren kann, um seine Holde Maid zur Frau zu nehmen.

1765-1768, zwanzig Jahre vor der franz. Revolution, wütet eine blutrünstige Bestie in der Provinz von Gévaudan. Über 100 Opfer, meist Frauen und Kinder, sind zu beklagen, die Leichen sind grässlich verstümmelt. So erzählt es zumindest die Legende ... Der Naturkundler und Charismat Greagoire de Fransac und sein Getreuer Mani werden vom König entsandt, um die Geschehnisse zu untersuchen. Bei seinen Ermittlungen stößt das Duo bald auf einen dekadenten Edelmann, einen fanatischen Priester, eine geheimnisvolle Kurtisane und eine wunderschöne Adelstochter. Und beide beginnen zu ahnen, welches schreckliche Geheimnis hinter dem Monster und einer mystischen Geheimgesellschaft lauert ...