Die Menschheit hat sich gerade von der großen Schlacht zwischen Autobots und Decepticons auf unserem Planeten erholt. Alle Transformers sind vom Antlitz der Erde verschwunden, doch geldgierige und mächtige Geschäftsmänner und Wissenschaftler hoffen von ihrer Hinterlassenschaft profitieren zu können. Sie experimentieren mit der Technologie der Transformers - weit über ein Maß hinaus, das sie kontrollieren können. Gleichzeitig hat ein alter und mächtiger Transformer von weit her, sein Augenmerk auf die Erde gerichtet, die er versklaven will. Ein neuer Kampf um die Freiheit der Menschen beginnt...

Hongkong 1997. Die Übergabe der Stadt an China steht kurz bevor. Marcus Ray ist ein erfolgreicher Verkaufsrepräsentant für `V Six`-Jeans. Als Marcus' Chefin, Karen, erfährt, daß Kopien Ihrer Markenjeans verkauft werden, hat sie zuerst Marcus und seinen Kumpel Hendricks in Verdacht, doch schon bald muß Karen die schreckliche Wahrheit erkennen: Mikrobomben werden in die falschen Jeans eingenäht, um sie so sicher außer Landes zu bringen. Der CIA-Agent Johannson soll weiterhelfen, doch auch dieser führt nichts Gutes im Schilde. Marcus ist der einzige, der eine Katastrophe verhindern kann... Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit....