Papillon ist zwar kriminell, aber kein Mörder. Trotzdem wird der gewiefte Safeknacker fälschlicherweise im Jahr 1933 wegen Mordes verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Damals verschifft Frankreich einen Großteil seiner Straftäter in die Strafkolonie auf den Teufelsinseln vor der Küste von Französisch-Guayana. Hier trifft das Schlitzohr Papillon auf den Fälscher Louis Dega. Gemeinsam hecken sie einen spektakulären Plan aus, um von der Teufelsinsel zu fliehen.

Sie entstammt einer übernatürlich begabten Familie und so kommt es, dass auch die junge Dina außergewöhnliche Fähigkeiten hat: Sie kann direkt in die Seele von anderen Menschen schauen und dafür sorgen, dass diese sich plötzlich ihrer selbst schämen. Als der einzige legitime Nachfolger auf den Thron fälschlicherweise mehrerer Morde beschuldigt wird, will man Dinas Mutter dazu bringen, ihre Fähigkeiten einzusetzen, um ein Geständnis zu erzwingen. Doch weil sie sich weigert, ihre Gabe für solche Zwecke zu missbrauchen, wird sie gefangen genommen. Nun muss Dina die Wahrheit hinter den Morgen herausfinden und gerät dabei in einen gefährlichen Machtkampf, der ihr eigenes Leben gefährdet...