Die neunjährige Holly (Lola Sultan) und ihr elfjähriger Bruder Kevin (Logan Allen) sind zwei aufgeweckte Kids. Nach der Schule verbringen sie jede freie Minuten im Wasser bei ihren besten Freunden, den Delfinen. Vor allem der extrem schlaue Bernie ist den Geschwistern ans Herz gewachsen. Doch plötzlich droht Gefahr: Der skrupellose Geschäftsmann Winston Mills (Kevin Sorbo) will eine stinkende Mülldeponie an den idyllischen Strand setzen. Um das durchzukriegen, gibt er jedoch vor, einen schönen Wasserpark für Familien bauen zu wollen. Holly und Kevin ahnen allerdings, was wirklich vor sich geht. Weil ihnen die Erwachsenen inklusive ihrer Eltern aber keinen Glauben schenken, müssen die Kinder auf eigene Faust etwas unternehmen. Unterstützung erhalten sie von der netten Tierpflegerin Sidney (Lily Cardone) und natürlich von ihrem tierischen Kumpel Bernie...

Der böse Zauberer Szorlok bedroht noch immer die Welt und hat einen neuen, gefährlichen Bundesgenossen gefunden in dem Warlord Kishkumen. Gemeinsam strecken sie ihre Krallen aus nach den Scherben eines Artefakts namens Darkspore. Wer die zusammenfügt, erlangt unbegrenzte Macht und kann sich die gesamte Erde unterwerfen. Zauberin Marek und ihre Mitstreiter versuchen verzweifelt, den bösen Heerscharen zuvor zu kommen, und stoßen bei der Suche nach dem Darkspore auf einen Drachen, mit dem nicht zu spaßen ist.