Ausgerechnet an seinem Geburtstag, den er in einem Restaurant feiert, wird der Mechaniker Robert beim Gang zur Toilette niedergeschlagen und findet sich unversehens in einem frostigen Gefängnis wieder: einem Kühllager, wie man es aus der Gastronomie kennt. Zwar kann er seine Handfesseln recht schnell lösen, doch neben der Ergründung des Umstandes, dem er diesen Aufenthalt zu verdanken hat, drängt sich umso eindringlicher die Frage auf, wie er bloß aus dem Eisverlies entkommen kann...

Ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Teils ist der "Nephilim" (halb Mensch und halb Engel) Aaron noch immer auf Reisen durchs Land, wobei er gefallene Engel erlöst, die seinen Weg kreuzen. Als Aaron eine nahegelegene Universität besucht, stößt er auf einen obsessiven Professor. Durch die Diskussion mit ihm stellt Aaron nun seine Aufgabe in Frage. Denn auch wenn jemandem etwas prophezeit wurde, die endgültige Entscheidung, ob man diesem Weg folgt, muss jeder selbst fällen. Aaron weigert sich nun vorerst, weitere gefallene Engel in den Himmel zurückzuschicken, bis er mehr Antworten erhält. Der Professor hält einen anderen Nephilim in seinem Haus gefangen. Dieser Nephilim stellt sich als Vilma Rodriguez, Aarons alte High-School-Liebe heraus. Aaron rettet Vilma, doch im Zuge dessen werden die bösen Mächte erneut auf ihn aufmerksam. Um ihn zu retten, muss Camael sein Leben riskieren und wird gefangen genommen.

Der Waise Aaron hat erfahren, dass er ein Nephilim ist, sprich eine Mischung aus Mensch und Engel. Der 18-Jährige ist Teil eines göttlichen Plans und soll mit Hilfe seiner übernatürlichen Talente alle gefallenen Engel in den Himmel zurückbringen. Der gefallene Engel Azazel soll ihm auf dem Weg zu seiner Bestimmung helfen und wurde deswegen nach über 5000 Jahren Gefangenschaft freigelassen. Er erzählt Aaron, dass bei jeder Geburt eines Nephilims die Mutter stirbt und die gefallenen Engel dies auch herausgefunden haben. Dementsprechend ist Aaron wütend auf seinen Vater. Azazel soll ihn zu dem "Lichtbringer" führen. Dabei stellt sich heraus, dass dieser in Wirklichkeit Aarons Vater ist - und sein lateinischer Name lautet Luzifer, der erste gefallene Engel.