Bei seinem letzten Undercovereinsatz als FBI-Special-Agent läuft es schlecht für Frank Castle, denn versehentlich wird ein junger Mann dabei getötet. Leider handelt es sich dabei um den Sohn des wohlhabenden Howard Saint, der dem Verantwortlichen daraufhin Rache schwört, denn hinter Saints Fassade lauert ein Magnat des Verbrechens. Dem beauftragten Killertrupp fällt dann auch Castles komplette Familie zum Opfer, er selbst überlebt schwer verletzt. Von dem Wunsch nach Vergeltung getrieben und mit schwerer Artillerie bewaffnet nimmt er die Tarnexistenz des "Punisher" an und beginnt, die Verantwortlichen aufzuspüren und auszulöschen, während er sich als Mensch schwertut, in menschliche Gesellschaft wieder hineinzuwachsen ...

1000 Jahre lang haben die Reaper die Menschheit vor dunklen Dämonen beschützt. Nun, am Beginn des neuen Zeitalters, werden die Reaper verraten und abgeschlachtet. Nur eine überlebt: The Red Reaper, die vor hundert Jahren von ihrer Hexen-Mutter an Dämonen verkauft wurde. Der Mensch-Dämon-Hybrid wurde jedoch von einem Klan, den halbdämonisch-halbmenschlichen Reapers, gerettet und aufgezogen. Sie ist die Außenseiterin der Gruppe, hat es in der Ausbildung besonders schwer und ist auch noch in einen unerreichbaren Mann verliebt. So hat sie - ohne Erfahrung und ohne die magischen Fähigkeiten ihrer Mutter - mit ihrem Schicksal zu kämpfen. Eines Tages entdeckt sie dann doch noch, dass sie eine Gabe ihrer Mutter besitzt: Die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Nun schwört sie bittere Rache...

Um seinen jüngeren Bruder bei seiner Tenniskarriere zu unterstützen, zieht Jake Tyler zusammen mit seiner Familie nach Orlando. In der neuen Stadt muss sich der einst angesehene Sportler zunächst zurechtfinden und erhofft sich auf einer Party seines Schwarms Baja Anschluss zu finden. Dort gerät er jedoch mit dem Raufbold Ryan aneinander, der ihm eine saftige Tracht Prügel verpasst. Kurz darauf erfährt er durch einen Schulkameraden von einem Kampfsport namens Mixed Martial Arts und lernt einen Trainer kennen. Dieser fördert Jake, bringt ihm Disziplin, Willensstärke und Kampftechniken bei und gibt ihm die Möglichkeit herauszufinden, wer er wirklich ist.

Bei seinem letzten Undercovereinsatz als FBI-Special-Agent läuft es schlecht für Frank Castle, denn versehentlich wird ein junger Mann dabei getötet. Leider handelt es sich dabei um den Sohn des wohlhabenden Howard Saint, der dem Verantwortlichen daraufhin Rache schwört, denn hinter Saints Fassade lauert ein Magnat des Verbrechens. Dem beauftragten Killertrupp fällt dann auch Castles komplette Familie zum Opfer, er selbst überlebt schwer verletzt. Von dem Wunsch nach Vergeltung getrieben und mit schwerer Artillerie bewaffnet nimmt er die Tarnexistenz des "Punisher" an und beginnt, die Verantwortlichen aufzuspüren und auszulöschen, während er sich als Mensch schwertut, in menschliche Gesellschaft wieder hineinzuwachsen ...