Darren und Steve sind nicht zuletzt deswegen Freunde, weil sie beide die Vorliebe für Horrorgeschichten aller Art eint. So kommt der düstere itternachtszirkus "Cirque du Freak" wie gerufen. Die beiden schleichen sich eine Mitternachtsvorstellung, wo sie die seltsamsten und absonderlichsten Künstler sehen. Den Spinnenbeschwörer jedoch, der durch den Abend führt, identifiziert Steve als Larten Crepsley - und als Vampir. Begeistert bewirbt sich Steve als Assistent bei Crepsley, doch der wählt Darren, der sich nach kurzer Bedenkzeit tatsächlich zum Halbvampir machen läßt. Doch damit fängt nicht nur der Spaß an, denn Steve ist mehr als erbost über die Zurückweisung und Darren erfährt von einem Konflikt zwischen zwei Arten von Vampiren, denen die ihre Opfer töten und diejenigen, die nur von ihnen trinken. Und er spielt eine Rolle in diesem Konflikt...

Bei den Dreharbeiten zum neuesten Hundeagentenabenteuer stürzt der vierbeinige Filmstar Rexx ("The Fast and the Furriest") aus dem fliegenden Flugzeug und landet über Umwege in der Obhut des jungen Shane, dem Sohn eines großstädtischen Feuerwehrmannes. Anfänglich sind der etwas vernachlässigte Sorgenknabe und der eitle Kläffer einander gar nicht grün, doch dann schweißen gemeinsame Rettungseinsätze sowie der Kampf gegen einen Brandstifter beide zum unzertrennlichen Team zusammen.