In Seattles Nachtclubs tauchen vergiftete Ecstasy-Pillen auf und töten den einen oder anderen unvorsichtigen Partygänger. Lt. Kane von der Undercover-Einheit SIU glaubt, dass diese Vorfälle im Zusammenhang stehen mit einer Serie von Schießereien auf offener Straße, die jüngst auch Todesopfer unter Unbeteiligten forderte. Zu seinem Misstrauen ist er diesmal außerdem gezwungen, mit einer fremden Polizeieinheit zusammen zu arbeiten. Prompt macht ihm der Gastpolizist Scherereien. Doch die Hauptprobleme liegen anderswo.

In Seattle versetzt eine Serie von Sexualmorden die Bevölkerung in Unruhe. Captain Elijah Kane und seine Spezialtruppe übernehmen die Sache, was nicht jedem Beamten schmeckt, der bisher mit dem Fall beschäftigt war. Doch auch Kane hat Sorgen. Irgendwelche wortkargen Dunkelmänner stellen ihm nach und wenden dabei Geheimdiensttechniken an. Ob da etwa Leute aus seiner eigenen Agentenvergangenheit noch eine Rechnung mit ihm zu begleichen haben. Derweil bahnt sich eine Auseinandersetzung innerhalb der russischen Mafia an.

James Howlett verfügt über die seltene Gabe, sich in Wolverine verwandeln zu können. Er ist nicht der einzige, in dem übermenschliche Kräfte stecken. Auch Victor Creed alias Sabretooth hat sie. Beide verbindet eine enge Beziehung, bis Wolverines Freundin durch Victor umkommt. Fortan ist er auf Rache aus und tritt dem Weapon X-Programm bei, um eine lebende Waffe zu werden. Dort lernt er weitere Mutanten kennen.