1944, während dem Zweiten Weltkrieg, müssen die Tuskegee-Piloten der ersten schwarzen Lufteinheit der amerikanischen Armee vor allem gegen die Diskriminierung ankämpfen. Während ihre weißen Kollegen in den Krieg ziehen, müssen die Piloten um Martin "Easy" Julian (Nate Parker) am Stützpunkt verharren. Eines Tages wird ihnen jedoch die Möglichkeit geboten, ihr Können zu zeigen und die Bomber am helllichten Tag als Eskorte zu begleiten. In ihrem unerschrockenen Siegeszug bekämpfen sie nicht nur die Feinde, sondern auch die bisher vorherrschende Diskriminierung.

Im New Orleans der Post-Katrina-Ära zieht der kaputte Cop Riley seine blutigen Bahnen. Presse und Anwälte wären ihn gerne los, doch der Chef braucht Typen wie ihn im justament abrollenden Bandenkrieg, dessen Brutalität alle Dimensionen sprengt. Nun wird dem Bad Lieutenant, dem nach dem Verlust von Frau und Kind ohnehin alles egal ist, mitten im Krieg auch noch ein neuer, eher schüchterner und wenig kampflustiger Partner ans Bein gebunden. Doch Riley merkt schnell, dass auch der Neue seine Qualitäten hat.