Ein dreiköpfiges Team von Wissenschaftlern, unter ihnen auch Rick Postley (Stephen Baldwin), will an Bord des Atom-U-Bootes "Portland" die Tiefen des Polarmeeres erforschen. Die nach Plan eigentlich ruhig verlaufende Mission gerät in Gefahr, als die Besatzung ein geheimnisvolles, nicht identifizierbares U-Boot sichtet, dass auf Konfrontationskurs mit der Portland ist.

James Bond verhilft einem russischen General zur Flucht in den Westen. Von ihm erfährt er, dass der KGB in einer groß angelegten Aktion alle feindlichen Agenten töten will. Wenig später wird der General vor den Augen des Secret Service entführt. 007 schöpft einen Verdacht.