Der junge Ire Danny lässt sich nach dem Tod seiner Mutter treiben. Statt zu studieren, geht er lieber mit seinem Kumpel Prunty einen Trinken, steigt der hinreißenden Annagh hinterher oder legt sich mit seinem Vater, dem lokalen Polizei-Sergeanten, an. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Annagh wird ungewollt schwanger, Prunty verunglückt tödlich und die IRA mordet ohne Unterlass.

Obgleich Hitler in Deutschland die Macht ergriffen hat, unterschätzt ihn das britische Parlament. Nur der störrische Abgeordnete Winston Churchill erkennt die Bedrohung durch die Nazis. Mit seiner Haltung manövriert er sich ins politische Abseits und gefährdet seine Ehe zu Clementine.