Mike (William Fichtner) ist Mitte 50, als wieder Schwung in sein Leben kommt. Er findet seine neue Nachbarin Jenna (Jessica McNamee), die mit ihrem Ehemann Scott (Michael Rosenbaum) ins Haus nebenan gezogen ist, sehr attraktiv und lässt sich deswegen zu fragwürdigem Verhalten hinreißen: Mike beobachtet Jenna heimlich. Außerdem nutzt er jede Gelegenheit, um ein Gespräch mit ihr zu beginnen. Dabei merkt Mike, dass Jenna etwas verbirgt: Ein Geheimnis, das mit ihrem cholerischen Ehemann Scott zu tun hat. Irgendwann sagt sie ihm, dass sie von ihrem Mann misshandelt wird und wenig später haben Mike und Jenna, die sich immer nähergekommen sind, Sex. Als Scott davon mitbekommt, misshandelt er seine Frau schlimmer als je zuvor. Mike erträgt nicht, was seiner Geliebten angetan wird. Er will dafür sorgen, dass sie in Sicherheit ist. Er will handeln...

Die Megastadt Seattle befindet sich am Rande des Chaos. Ein heimtückischer Attentäter scheint systematisch die gesamte Innenstadt in die Luft jagen zu wollen. Eine Detonation folgt der anderen, die Zahl der Todesopfer steigt. Regierung und Polizei wissen keinen Rat mehr und wenden sich an Pierce, Bombenexperte im Ruhestand. Doch bald fällt der Verdacht auf ihn, denn wer sonst könnte solch geniale Zeitzünder ersinnen. Pierce kennt nur ein Ziel: Den verrückten Attentäter stellen und sich selbst von dem Verdacht reinwaschen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, bei dem nur eins entscheidet: The Final Cut.

Ein Traum wird wahr, als J.J. Johnson der erste farbige Deputy bei der Polizei von Los Angeles wird. Doch schon bald muss J.J. erfahren, dass seine Kollegen über seine Anwesenheit alles andere als froh sind. Von rassistischen Witzen gequält und als Anfänger ohnehin abgestempelt, steht J.J. auf verlorenem Posten. Das ändert sich erst, als er mit Deborah Freundschaft schließt. Sie ist die erste Frau auf dem Polizeirevier...