Es ist Liebe noch vor dem ersten Blick: Ethan verliebt sich bereits in seinen Träumen in Lena und staunt nicht schlecht, als sie schließlich tatsächlich als neue Mitschülerin vor ihm steht und tatsächlich das gleiche für ihn empfindet. Allerdings stammt Lena aus einer Familie von sogenannten Castern oder auch Hexen und besitzt übernatürliche Kräfte. Erschwerend für die junge Beziehung kommt hinzu, dass Lena mit einem Zauber belegt ist und sich bis zu ihrem 16. Geburtstag zwischen der dunklen und der hellen Seite entscheiden muss.

Nachdem sie von Wisconsin nach New York gezogen sind, finden sich Vance Halden (Phil Haus) und seine Mutter in einem der erbärmlichsten Viertel der Stadt wieder. Vance hat Schwierigkeiten in der Schule Freunde zu finden. Als er aber beim Sportunterricht seine beeindruckenden Basketballfertigkeiten unter Beweis stellt, fällt er Jules (Jason Hurt), einem der populärsten Jungen der Schule, auf. Die Jungen freunden sich an und Vance wird von Jules für das "Dueling"? rekrutiert: Das ist eine gewalttätige Version von Zwei-gegen-Zwei-Basketballspielen. Beide gewinnen einige dieser Duelle, was Vance die Aufmerksamkeit der schönen Lena einbringt - aber auch den Hass des brutalen und gefährlichen Maurice.

Rechtsanwalt Stephen Luisi steckt tief in der privaten Krise, als er einen jungen Schwarzen verteidigen soll, der neben zwei Ermordeten mit deren Blut an seinen Händen festgenommen wurde. Der Mann behauptet, unschuldig zu sein, doch ständen seinen Chancen auch schlecht, wenn er nicht von dem weithin diskreditierten Luisi verteidigt würde. Unterdessen kämpft der einzige Tatzeuge. ein junger Gauner mit Gewissen, einen einsamen Kampf gegen den wahren Mörder, der jeden beseitigt, der ihm gefährlich werden könnte.

Andy und Michael sind der festen Überzeugung, den besten Studentenjob der Welt ergattert zu haben: Als Küchenhelfer und Gerätewarte im Sommercamp der besten Cheerleader-Squads des Landes. Während der passionierte Voyeur Andy den Sex als solchen gern aus der Ferne betrachtet, verliebt sich Michael, den alle erst für schwul halten, in das Maskottchen Sophie. Als diese von ihrem Team gemobbt wird, ist Michael zur Stelle. Gemeinsam mit Andy will er Sophie eine eigene Crew besorgen. Fündig wird man im nächstbesten Stripclub.

In einer kleinen Provinzstadt tanzen alle inklusive des Sheriffs nach der Pfeife des reichen Holzunternehmers Cavanaugh. Als die beinahe erwachsenen Söhne des Sheriffs eines Tages auf die Jagd gehen und dabei aus Versehen Cavanaugh abknallen, glaubt keiner, dass sie einen fairen Prozess erhalten werden. Kurzerhand nutzen die Brüder die erste Gelegenheit, um noch in Handschellen dem Polizeigewahrsam zu entfliehen. Der Clan der Cavanaugh bläst daraufhin zur Menschenhatz. Und der Sheriff versucht, das Schlimmste zu verhindern.