Rory MacNeil hat sein ganzes Leben auf der abgelegenen schottischen Insel Vallasay zugebracht. Durch seinen Gesundheitszustand ist er gezwungen, seine geliebte Insel zu verlassen und seinen Sohn in San Francisco zu besuchen. Über die Jahre hat sich Rory von seinem Sohn entfremdet und es fällt ihm schwer, einen Zugang zu ihm zu finden. Ganz im Gegenteil zu seinem kleinen Enkelsohn, den er schnell in sein Herz schließt. Und so entdeckt der Querkopf neue Seiten an sich und anderen, und erkennt, dass ein Lächeln selbst den Tod überdauert, wenn man wirklich gelebt hat.

António (Vítor Norte) überquert als Lastwagenfahrer regelmäßig die Grenze. Was er nicht weiß: Unwissentlich wird er damit zum Komplizen von brutalen Menschenhändlern, die ihre lebendige Fracht heimlich auf dem LKW des Familienvaters unterbringen. Eines Tages befindet sich so die hübsche Viktoriya (Michalina Olszanska) auf der Tragfläche, deren Traum von einem besseren Leben bitter enttäuscht wird, als sie in die Prostitution gezwungen wird. Doch sie denkt gar nicht daran, aufzugeben, und kämpft mit allen Mitteln um ihre Freiheit...

Die schwedische Grenzbeamtin Tina besitzt eine für eine Zöllnerin besonders praktische Gabe: Sie kann besser riechen als alle anderen Menschen und so etwa Schmuggelware oder auch die Emotionen der Menschen wahrnehmen. Wenn jemand beim Grenzübertritt Angst hat oder sich schuldig fühlt, weil er Schmuggelware dabei hat, entgeht das ihrer Nase nicht. Ihr Geruchssinn ist nahezu unfehlbar, aber einmal versagt er doch: Vore hat wie Tina einen Chromosomenfehler, was bei ihm zu einer Deformation im Gesicht geführt hat. Die beiden Außenseiter kommen einander näher...

Die geschiedene Jackie ist schockiert, als ihr Ex-Mann Mitch die viel jüngere Tiffany heiratet. Noch viel größer ist ihre Überraschung, als sie Tiffanys dunkle und heimtückische Vergangenheit erkennt. Deswegen will sie ihre Tochter beschützen.

Eigentlich könnte Terry Wolfinger mit ihren vier fast erwachsenen Töchtern im luxuriösen Eigenheim einer Vorstadtsiedlung ein beschauliches Leben führen. Doch seit der Vater und Ehemann vor vier Jahren mit der Sekretärin nach Schweden durchgebrannt ist, ertränkt sie ihren Kummer in Alkohol. Das bekommen auch die Töchter zu spüren, die mit Affären, Schwangerschaft, Liebeskummer und Krankheiten schon selbst genug Probleme haben. Da taucht plötzlich Nachbar Denny auf und leistet Terry bei ihren Zechgelagen Gesellschaft.