Im verschlafenen Städtchen Waterford soll der Kostümschinken "Die alte Mühle" gedreht werden. Auf den ersten Blick scheint alles perfekt, doch schon bald treten Komplikationen auf. Hauptdarsteller und Weltstar Bob Barrenge verguckt sich wieder mal in eine Minderjährige Hauptdarstellerin Claire will keine Nacktszene drehen und Drehbuchautor Joe hat eine Schreibblockade. Die alte Mühle, um die es im Film gehen soll, gibt es seit den 60er Jahren nicht mehr, das Budget wird überstrapaziert. Regisseur Wally hat alle Hände voll zu tun, die Dreharbeiten nicht in ein Desaster ausufern zu lassen...

Familienvater Weston Tate (James Woods) kehrt als seelisches Wrack aus dem Vietnam-Krieg zurück. Die prekäre Existenz der Familie Tate verschärft sich, als Weston die Farm in Texas wegen seines unkontrollierten Alkoholkonsums verliert. Während es dem Land um sie herum besser geht denn je, sehnt sich Ella Tate (Kathy Bates) nach Wohlstand und Sicherheit und Sohn Wesley (Henry Thomas) nach einer Zukunft.

Bobby Moritz ist der jugendliche König der Schuldeneintreiber, doch an seinem neusten Fall scheint sich selbst der eloquente Meister der taktischen Verhandlung die Zähne auszubeißen: Jessy James, Tochter des im Sterben liegenden Rockmusikers Jet James, erweist sich als noch härtere Nuss als ihr alle Krawatten verachtender Rockerdaddy. Als Moritz persönlich bei den James' vorbeischaut und sich Hals über Kopf in Jessy verliebt, tut er gut daran, seine Identität zu verschleiern. Bald hinterlässt der lokale Lebenstil beim Gast seine Spuren...

Irène ist in Südfrankreich auf Männerjagd. Die Femme Fatale weiß genau, wie man Millionären reihenweise den Kopf verdrreht. Durch ein Missverständnis hält sie den schüchternen, aber smarten Barkeeper Jean für einen wohlhabenden Hotelgast und verbringt die Nacht mit ihm. Als am nächsten Morgen klar wird, dass er nur ein mittelloser Angestellter ist, erkalten Irènes Gefühle sofort. Nicht aber die von Jean: Wird es ihm gelingen, ihr Herz zu erobern?

Marc Schrader hat mit Ach und Krach die Polizeischule bestanden und gerät sofort mit in einen brutalen Fall. Zusammen mit Hauptkommissar Minks jagt er den Mörder einer Frau, deren Leiche völlig verstümmelt aufgefunden wurde. Es folgen weitere Leichenfunde, die immer dieselben Merkmale aufweisen: die Opfer wurden gehäutet, um deren Tattoos schließlich für riesige Summen zu verkaufen. Schrader und Minks geraten auf ihrer Suche nach dem grausamen Tattoo-Sammler immer weiter in einen Strudel aus Besessenheit, Gewalt und finsteren Leidenschaften