Morgan Williams ist der Bruder des verstorbenen legendären Drogenschmugglers Wyatt. Um nicht als Soldat in den Vietnamkrieg zu müssen, verließ er die USA und lebt nun seit 40 Jahren in Mexiko. Seinen Unterhalt verdient er mit kleineren Drogengeschäften und dem Verkauf von Silberschmuck. Das Motorrad und die Lederjacke seines verstorbenen Bruders hütet Morgan wie Schätze. Eines Tages taucht seine Schwester Shane auf und bittet ihn, sie zum Geburtstag ihres Vaters Wild Bill in die Heimat zu begleiten. Gemeinsam mit seinem Kumpel Wes Coast und Shanes Exfreund machen sie sich auf ihren Bikes auf den Weg in die USA. Die Reise erweckt in Morgan stets neue Erinnerung an seine Vergangenheit.

Havana, 1958. Während um sie herum die Vorboten der kubanischen Revolution immer deutlicher werden, vergräbt sich die brave Amerikanerin Katey Miller lieber in ihre Schulbücher. Bis sie sich in den Einheimischen Javier, einen Hotelkellner und begnadeten Tänzer verliebt, was ihren Eltern freilich so gar nicht gefällt. Doch es kommt wie es kommen muss, aus Freundschaft wird Leidenschaft, aus Engtanz mehr... Und während im Palace Hotel das große Finale ansteht, verwandeln sich Havannas Straßen in einen Hexenkessel.