Katrina (Carmen Ejogo) muss während einer Autofahrt mit ihrer Tochter Clara (Apollonia Pratt) mitten in der Wüste anhalten, wo das kleine Mädchen von einer tödlichen Klapperschlange gebissen wird! Ihr geht es schnell schlechter, Handyempfang gibt es keinen - doch glücklicherweise trifft Katrina in der Nähe auf eine alte, unheimliche Frau, die allein in einem Trailer wohnt. Mit ihr geht sie einen Deal ein: Sie rettet das Mädchen, doch dafür schuldet die alleinerziehende Mutter ihr ein Leben. Clara überlebt wie versprochen, aber schon bald soll Katrina dann auch ihren Teil der Abmachung erfüllen...

Die neunzehnjährige Charlotte kommt eines Abends dem Trunkenbold und Ex-Marine Wayne nach einer Kneipenschlägerei zur Hilfe. Im Gegenzug erbittet sie nun auch seine Unterstützung: Er soll Charlotte helfen, ihre Schwester zu finden, die in den Appalachen verschwunden ist. Der Weg führt sie zu einer merkwürdigen Kirchengemeinde, in welche sich Wayne einschleichen soll. Dort treffen sie auf den zwielichtigen Prediger und Schlangenbeschwörer Billy. Er predigt seiner Gemeinde, ihr Seelenheil in wagemutigen Unternehmungen zu finden. Charlotte und Wayne geben sich als Vater und Tochter aus und gaukeln Interesse an Bruder Billys Lehren vor, um heimlich Beweise zu sammeln. Die beiden stoßen in den Bergen bald auf ein Geheimnis, das sie an ihrem Verstand zweifeln lässt. Und Charlotte wird klar, welches grausige Schicksal ihre Schwester erlitten haben muss...