Der Dirigent Pierre Morhange erinnert sich angesichts des Tagebuchs seines Lehrers Clément Mathieu an die Jugenderlebnisse in einem Internat für schwer erziehbare Kinder, das er kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs besucht hat. Mathieu setzt sich vom übrigen Personal der Institution ab, indem er nicht einseitig auf drakonische Bestrafungen als Erziehungskonzept setzt. Einen Schüler, der dafür verantwortlich ist, dass sich der Hausmeister Pére Maxence verletzt hat, verdonnert er beispielsweise zum Krankendienst am Hausmeister, statt ihn der strafenden Gerichtsbarkeit des Internatsleiters Rachin zu übergeben. Da Mathieu eigentlich als Musiker arbeiten wollte, nutzt er das Potenzial der Jungen, um einen Chor zu gründen und diesen so Selbstwertgefühl zu vermitteln. Aber immer wieder brechen neue Konflikte auf, die Mathieus pädagogischen Ansatz gefährden.

Der Umweltschützer Yan (Vincent Perez) bringt in seinem Wahn kaltblütig Menschen um, die nach seiner Meinung unseren Planeten zerstören. Auf einer Umweltkonferenz lernt er den Beamten François (Guillaume Depardieu) kennen. Während die Beziehung intensiver wird, ist noch keinem bewusst, das bald aus Freunden bittere Feinde werden. Denn ausgerechnet François muss den abgebrühten Serienkiller fassen und ahnt nicht, das er dem gesuchten Täter nicht nur auf der Spur ist, sondern ihn bereits kennt...