Colin (Michael Sheen) wurde von seiner Freundin betrogen. Trotzdem glaubt er weiter an die große Liebe und fährt ihr mit seinem Moped durchs ganze Land hinterher, um sie doch noch zurückzugewinnen. Auf seinem Trip durch Großbritannien kommt er an den unterschiedlichsten Orten vorbei und trifft auf außergewöhnliche Menschen.

Als der Offizier Harry Feversham in Afrika im Kolonialkrieg eingesetzt werden soll, quitiert er seinen Dienst bei der Armee. Von drei seiner Freunde und seiner Verlobten bekommt er vier weiße Federn geschenkt - Symbole für Feigheit. Harry verläßt die westliche Welt und lebt fortan bei den Einheimischen in die Wüste. Trotzdem will er seine Ehre wiederherstellen und als Araber getarnt seinen alten Freunden beistehen.