Der Biochemiker Edward Welles und seine Frau Kim beziehen gemeinsam ein älteres Haus im provinziellen Teil von Massachusetts. Vor dreihundert Jahren soll hier eine Hexe gelebt haben und das Anwesen gilt daher als Spukhaus. Im Keller stößt Edward auf seltsame, silberne Schimmelsporen, die ihn nach dem Kontakt durch eine offene Wunde nicht nur schmerzresistent machen, sondern auch seine Wahrnehmung stimulieren. Edward sieht seine große Stunde gekommen und beginnt damit zu experimentieren. Er sieht die aus den Sporen gewonnene Substanz als potentielles Allheilmittel gegen degenerative Hirnschädigungsphänomene wie Alzheimer, übersieht in seiner Euphorie jedoch leider die unschönen Nebenwirkungen der neuen Wunderdroge.

Einen Tag nachdem Psychologin Dr. Lila Colleti das Sorgerecht ihrer beiden Töchter an ihren Ex-Mann verloren hatte, findet man diesen und dessen neue Freundin ermordet auf. In der Art und Weise wie die beiden getötet wurden, erkennt Colleti das Schema eines ehemaligen Patienten der auf genau dieselbe Art seine Eltern getötet hatte. Doch alle Indizien sprechen gegen Coletti und es bleibt ihr nichts anderes übrig als den wahren Täter selber zu stellen...