Der Ruhrpott im Jahr 1972: Der neunjährige Hans-Peter ist ein wenig pummelig, lässt sich davon aber nicht bedrücken. Stattdessen feilt er fleißig an seiner großen Begabung, andere zum Lachen zu bringen, was bei seiner ebenso gut gelaunten wie feierwütigen Verwandtschaft natürlich gerne gesehen wird. Doch dann wird seine Mutter Margret operiert und wird danach immer depressiver, was Hans-Peter aber nur noch umso mehr antreibt, sein komödiantisches Talent auszubauen...

München, zu Beginn des 16. Jahrhunderts: Die junge Kaufmannstochter Genoveva stammt aus gutbürgerlichem Hause und sollte eigentlich ein bequemes Leben vor sich haben, bis ihre Familie vor ihren Augen ermordet und ihr Haus niedergebrannt wird. Veva selbst wird von den Mördern in Ketzermasken geschändet. Doch anstatt ihr heimatloses Schicksal zu akzeptieren, sinnt Veva nun auf Rache. Sie sucht Hilfe bei ihrem alten Freund Ernst Rickinger. Dabei ahnt sie nicht, dass auch er den Ketzer unterstützt, der in München Flugblätter verteilt und auf der schwarzen Liste von Pfarrer Johann von Perlach steht. Auch ihre vermeintliche Verbündete Walpurga von Gigging führt weitaus schlimmere Dinge im Schilde, als Veva zunächst vermutet. Wird sie ihren Racheplan dennoch in die Tat umsetzen können?