Nachdem ihre Mutter gestorben ist, muss sich der junge Straßenzauberer Bo (Jacob Latimore) um seine kleine Schwester Tina (Storm Reid) kümmern und dafür ein Universtitätsstipendium aufgeben. Aus Geldnot heraus verdient er sich seinen Unterhalt mit dem Dealen von Drogen. Eines Tages erreicht ihn eine Nachricht von Holly (Seychelle Gabriel), eine Bewunderin seiner Zaubertricks. Sie treffen sich und beginnen eine Beziehung, die allerdings zunehmend in Konflikt mit Bos illegalem Nebenerwerb kommt - denn sein Boss Angelo (Dule Hill) will ihm mehr Verantwortung angedeihen lassen. Das geht allerdings einher mit einer größeren Gefahr, der Bo nun ausgesetzt ist. Als er schließlich mit einer Lieferung in Verzug kommt, wird seine Schwester gekidnapped und er muss all seine Fähigkeiten aufbieten, um sie zu retten...

Percy Fawcett ist Offizier der britischen Armee, wo er jedoch aufgrund seiner Herkunft keine Chancen auf eine große Karriere hat. Da kommt ihm ein Auftrag der Royal Society gerade recht, in deren Namen er in Südamerika Karten des damals noch unbekannten Gebietes erstellen soll. Bei seiner langwierigen und strapaziösen Expedition in den lebensfeindlichen Dschungel am Amazonas stößt er durch Zufall auf Spuren einer offenbar ausgestorbenen Zivilisation, von der noch niemand berichtet hat, und ist bald überzeugt von der Existenz einer verschollenen Stadt, die er "Z" tauft. Doch als er nach Hause zurückkehrt, glaubt ihm niemand und sein Fund wird als Gehirngespinst verschrien. Gezwungen Beweise für seine Behauptungen zu finden, bricht Fawcett erneut in den Dschungel Brasiliens auf, begleitet von seinem mittlerweile erwachsenen Sohn Brian