Das DEFA-Filmstudio in Babelsberg im Sommer 1961: ein Ort zwischen zeitloser Magie und kreativer Aufbruchsstimmung. Frisch aus der NVA entlassen, steht Emil Hellberg vor dem großen Torbogen der traditionsreichen Traumfabrik. Sein älterer Bruder Alex, im Studio als Stuckateur beschäftigt, hat ihm einen Job als Kleindarsteller besorgt. Emil kann mit der Filmwelt nicht viel anfangen, aber einen anderen Plan hat er auch nicht. Das ändert sich schlagartig, als er bei den Dreharbeiten zu einem Piratenfilm das französische Tanzdouble Milou sieht.

Lux, der eigentlich Thorsten Kachel heißt, versteht sich als Krieger des Lichts, also jemand, der im Alltag etwas Gutes bewirken will. Sozial engagiert möchte er die Welt zum Besseren verändern. Begleitet wird er dabei von einem Dokumentarfilm-Team. Leider sind seine Taten bisher alles andere als aufsehenerregend oder filmreif, weshalb es schwer ist, einen Geldgeber für das Projekt zu finden. Produzent Brandt macht Lux schließlich klar, dass er Material abliefern muss, das eines Superhelden würdig ist. Als wendet Lux sich nach einiger Überredung der Verbrechensbekämpfung zu. Das geplante heldenhafte Eingreifen entpuppt sich jedoch als schwieriger als erwartet und außer, dass sein voriges Engagement immer mehr in den Hintergrund tritt, kann Lux eigentlich nicht viel vorweisen. Und als ihn dann auch noch die Stripperin Kitty um Hilfe bittett, findet er sich plötzlich auf der falschen Seite der Heldengleichung wieder.

Claire Bishop (Jennifer Ulrich) jettet in ihrem Job als Stewardess durch die Welt und vor ihrer Vergangenheit davon: Vor einiger Zeit schon hat sie ihr Kind bei einem tragischen Unfall verloren. Darüber haben sie und ihr Mann Ryan (Heiko Ruprecht) sich entzweit. Als ihre Kollegin Amber (Brigitte Zeh) sie bittet, sich kurz um ihre Tochter Sam (Marleen Quentin) zu kümmern, bringt das nicht nur ihren Job in Gefahr, sondern konfrontiert sie auch mit dem immer noch nicht verarbeiteten Trauma...

München, zu Beginn des 16. Jahrhunderts: Die junge Kaufmannstochter Genoveva stammt aus gutbürgerlichem Hause und sollte eigentlich ein bequemes Leben vor sich haben, bis ihre Familie vor ihren Augen ermordet und ihr Haus niedergebrannt wird. Veva selbst wird von den Mördern in Ketzermasken geschändet. Doch anstatt ihr heimatloses Schicksal zu akzeptieren, sinnt Veva nun auf Rache. Sie sucht Hilfe bei ihrem alten Freund Ernst Rickinger. Dabei ahnt sie nicht, dass auch er den Ketzer unterstützt, der in München Flugblätter verteilt und auf der schwarzen Liste von Pfarrer Johann von Perlach steht. Auch ihre vermeintliche Verbündete Walpurga von Gigging führt weitaus schlimmere Dinge im Schilde, als Veva zunächst vermutet. Wird sie ihren Racheplan dennoch in die Tat umsetzen können?

Ost-Berlin im Jahr 1980: Die Mauer ist noch voll intakt, der Kalte Krieg mittlerweile aber in seinem Endstadium. Der 19-jährige Robert hat die Schnauze voll von der Provinz und den Hippies in seinem Internat und flieht nach West-Berlin, das wie eine Insel der Glückseligkeit erscheint, voller Szene-Schuppen, Subkultur, Kunst, Sex, Punkrock und einer Menge schräger Vögel. Dort angekommen muss er jedoch zunächst als Putzkraft in der Peep-Show von Schwarz jobben, der führt ihn als Entschädigung aber immerhin in das schrille Berliner Nachtleben ein. Robert verliebt sich unsterblich in Sanja und trifft im legendären "Risiko" auf Szene-Größen wie Blixa Bargeld . Dort verbringt er fortan lange Nächte mit dröhnend lauter Musik und viel, viel Bier...