Kolumnist Steve Lopez ist immer auf der Suche nach einer guten Story. In Nathaniel Ayers findet er sie. Das auf den Straßen von Los Angeles lebende musikalische Genie leidet an Schizophrenie, die seiner möglichen Karriere als Cellist früh ein Ende setzte. Behutsam versucht Lopez den sanften, verwirrten Mann über die Musik wieder in sein altes Leben zurückzuführen. Ayers ist dankbar, nimmt schrittweise die Hilfe an, reagiert aber aggressiv, als Lopez seine eigenen Wünsche für Ayers' Leben über die seines neuen Freundes stellt.

Obwohl der übergewichtige Teenager Angus ein guter Schüler ist und auch auf dem Football-Feld eine gute Figur macht, ist er das Gespött seiner Highschool und muß täglich die Gemeinheiten seiner Mitschüler hinnehmen. Das schlimmste für Angus ist allerdings, daß er sich unsterblich in das begehrteste Mädchen der Schule Melissa verliebt hat. Die hat jedoch noch nie Notiz von ihm genommen und ist auch noch die Freundin von seinem verhaßten Erzrivalen, dem Mädchenschwarm und Quarterback des Football-Teams Rick. Durch einen Trick werden Angus und Melissa zum Königspaar des anstehenden Winterballs gewählt, bei welchem Rick und seine Clique Angus bis auf die Knochen blamieren wollen...