Ein flüssiger Alien-Organismus landet auf der Erde. Das Alien nimmt die Form einer jungen Frau auf der Titelseite eines weggeworfenen Sex-Magazins an. Es erkennt, dass es die Porno-Darstellerin Juliana verkörpert und macht sich auf den Weg nach New York, um diese zu finden. Doch das Zusammentreffen der beiden Frauen hat ungeahnte Auswirkungen...

Kathleen war noch ein Kind als ihr Vater sie und ihre Mutter an Heiligabend verließ. Sie gibt ihrer Mutter die Schuld dafür und brach den Kontakt zu ihr ab. Inzwischen sind 30 Jahre vergangen und seitdem hat Kathleen kein Weihnachten mehr gefeiert. Als plötzlich ein heftiger Schneesturm ausbricht, sitzt Kathleen mit ihrem neuem Freund, dem Obdachlosen Sam, der sie vor kriminellen Jugendlichen beschützt hat und seiner kleinen Tochter Lucy, im Haus fest. Es bleibt ihr keine andere Wahl als sich mit Ereignissen aus ihrer Kindheit auseinanderzusetzen.