Die letzten Wochen vor den Sommerferien, irgendwo in Niederösterreich. Die 17-jährige Internatsschülerin Paula ist heimlich in ihre Freundin Charlotte verliebt. Doch die ist mit Michael zusammen. Um sich von ihrem Liebeskummer abzulenken, lässt sich Paula auf ihren Schulfreund Tim ein, der selbst echte Gefühle für sie hat. Paula ahnt dabei nicht, wie oft auch Charlotte in Wahrheit an sie denkt. Und plötzlich kommt auch noch Lilli ins Spiel, die sich danach sehnt, begehrt zu werden, und selbst als wilde Verführerin auftritt. Paula muss sich entscheiden, ob sie ihren eigenen Gefühlen folgt, oder denen der anderen.

München, zu Beginn des 16. Jahrhunderts: Die junge Kaufmannstochter Genoveva stammt aus gutbürgerlichem Hause und sollte eigentlich ein bequemes Leben vor sich haben, bis ihre Familie vor ihren Augen ermordet und ihr Haus niedergebrannt wird. Veva selbst wird von den Mördern in Ketzermasken geschändet. Doch anstatt ihr heimatloses Schicksal zu akzeptieren, sinnt Veva nun auf Rache. Sie sucht Hilfe bei ihrem alten Freund Ernst Rickinger. Dabei ahnt sie nicht, dass auch er den Ketzer unterstützt, der in München Flugblätter verteilt und auf der schwarzen Liste von Pfarrer Johann von Perlach steht. Auch ihre vermeintliche Verbündete Walpurga von Gigging führt weitaus schlimmere Dinge im Schilde, als Veva zunächst vermutet. Wird sie ihren Racheplan dennoch in die Tat umsetzen können?