Die neunzehnjährige Charlotte kommt eines Abends dem Trunkenbold und Ex-Marine Wayne nach einer Kneipenschlägerei zur Hilfe. Im Gegenzug erbittet sie nun auch seine Unterstützung: Er soll Charlotte helfen, ihre Schwester zu finden, die in den Appalachen verschwunden ist. Der Weg führt sie zu einer merkwürdigen Kirchengemeinde, in welche sich Wayne einschleichen soll. Dort treffen sie auf den zwielichtigen Prediger und Schlangenbeschwörer Billy. Er predigt seiner Gemeinde, ihr Seelenheil in wagemutigen Unternehmungen zu finden. Charlotte und Wayne geben sich als Vater und Tochter aus und gaukeln Interesse an Bruder Billys Lehren vor, um heimlich Beweise zu sammeln. Die beiden stoßen in den Bergen bald auf ein Geheimnis, das sie an ihrem Verstand zweifeln lässt. Und Charlotte wird klar, welches grausige Schicksal ihre Schwester erlitten haben muss...

Die hübsche aber durchtriebene Mini wünscht sich nichts mehr als ihre alkoholsüchtige Mutter loszuwerden, um sich mit deren Vermögen ein schönes Leben zu machen. Da tritt der neue Stiefvater gerade rechtzeitig in Minis Leben Sie verführt ihn und heckt mit ihm den Plan aus, die Mutter für unzurechnungsfähig erklären zu lassen. Doch ihr Vorhaben endet mit einem Mord. Als sich ein neugieriger Polizist in den Fall einmischt, werden der skrupellose Stiefvater und seine gerissene Tochter bald zu erbitterten Gegnern...