Militärakademie von West-Point, zwei Jahrzehnte vor Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkrieges: Trotz aller Meinungsverschiedenheiten schließen der junge, aristokratische Südstaatler Orry Main und George Hazard aus dem frühkapitalistischen Norden eine tiefe Freundschaft, die Jahrzehnte überdauern soll. Orry liebt die junge, vornehme Madeline Vabray, die er auf dem Weg nach "West Point" kennen gelernt hat. Doch Madelines Vater hintertreibt diese Liebesbeziehung.

Sarah und Lindsey sind Schwestern, doch nur Sarah hat magische Fähigkeiten. Die beiden kommen aufs Collage und schließen sich jeweils einer Studentenverbindung an. Was die beiden nicht wissen, ist dass diese bis aufs Blut miteinander verfeindet sind und außerdem scheint Sarah nicht die einzige magiebegabte Person zu sein.

Im Jahr 2217 führt die Erde Krieg gegen ehemalige Kolonien. Inmitten der Auseinandersetzungen befinden sich sechs junge Kadetten auf ihrem ersten Weltraumflug. Ihr Schiff trifft plötzlich auf einen gegnerischen Verband, der offensichtlich einen Planeten der Erdföderation angreifen will. Während die jungen Männer und Frauen nur langsam begreifen, dass es sich dabei nicht um eine Trainingseinheit handelt, wird ihr Schiff auch schon attackiert. Die Folgen sind dramatisch: Das Raumschiff ist schwer beschädigt und die Befehls habenden Offiziere tot. Die Kadetten müssen sich in einer Ausnahmesituation beweisen. Doch einer unter ihnen scheint ein falsches Spiel zu spielen.