Die amerikanische Teenagerin Katie (Mika Boorem) wächst wohlbehütet auf. Durch ein Schulprojekt erfährt sie von dem internationalem Hilfsprojekt "Smile" und von dem entstellten Mädchen Ling (Yi Ding), das am gleichen Tag geboren wurde wie sie. Katie beschließt als Helferin an dem Projekt teilzunehmen und vor Ort in China macht sie sich schließlich sogar auf die schwierige Suche nach Ling ...

Charles Schine, ein erfolgreicher Geschäftsmann und Familienvater beginnt eine Affäre mit einer anderen Frau. Als die beiden von einem Erpresser mit Briefen bedroht werden, müssen die beiden sich zusammen reißen und die komplizierten Beziehungen entwirren.