Der Dirigent Pierre Morhange erinnert sich angesichts des Tagebuchs seines Lehrers Clément Mathieu an die Jugenderlebnisse in einem Internat für schwer erziehbare Kinder, das er kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs besucht hat. Mathieu setzt sich vom übrigen Personal der Institution ab, indem er nicht einseitig auf drakonische Bestrafungen als Erziehungskonzept setzt. Einen Schüler, der dafür verantwortlich ist, dass sich der Hausmeister Pére Maxence verletzt hat, verdonnert er beispielsweise zum Krankendienst am Hausmeister, statt ihn der strafenden Gerichtsbarkeit des Internatsleiters Rachin zu übergeben. Da Mathieu eigentlich als Musiker arbeiten wollte, nutzt er das Potenzial der Jungen, um einen Chor zu gründen und diesen so Selbstwertgefühl zu vermitteln. Aber immer wieder brechen neue Konflikte auf, die Mathieus pädagogischen Ansatz gefährden.

Jobie Black (Jane Elizabeth Barry) ist Reporterin und als sie von einer Sekte im australischen Busch hört, die dem Ende der Welt durch krude Rituale und mittels mysteriöser Zeremonien entgegenfiebert, bricht sie gemeinsam mit ihrem Kameramann Kevin Horner (Geoff Pinfield) auf, um den Weltuntergangskult aufzuspüren und deren geheime Machenschaften zu dokumentieren. Zu den "Bytherainians", der eng verwobenen Gemeinschaft, die sie in der Wildnis vorfinden, zählen Frauen, Kinder und Michael Godson (David Macrae), der Anführer der Gruppe, der behauptet in dem Körper eines lebendigen Gottes zu stecken. Nach und nach kommt Black hinter die finsteren Geheimnisse der Sekte, doch was als absurde Berichterstattung beginnt, entwickelt sich schließlich zu einem jähen Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt.