Ace (Collin MacKechnie) ist der neue an seiner Schule und tut sich schwer, Kontakt zu seinen neuen Mitschülern herzustellen. Doch dann stirbt sein 96-jähriger Großvater, der bis zu seinem Tod in Transsylvanien gelebt hatte und schickt Ace als Erbe seinen alten Hund Fang (Originalstimme: Norm MacDonald). Ace kann mit dem alten Tier zunächst nichts anfangen, doch dann entdeckt er, dass Fang kein gewöhnlicher Hund ist, sondern ein Vampirhund, der dazu auch noch sprechen kann. Dies erregt die Aufmerksamkeit des wahnsinnigen Wissenschaftlers Dr. Warhol und gemeinsam mit seinem Assistenten Frank versucht er, des außergewöhnlichen Hundes habhaft zu werden, um mit ihm zu experimentieren. Nun müssen Ace und Fang zusammenhalten und gemeinsam versuchen, die Verfolger abzuschütteln, damit Fang sein Leben weiterhin in Freiheit verbringen kann.

Eigentlich wollen sie die Hobby-Detektive "die drei Fragezeichen" eine kleine Pause gönnen. Also nutzen sie das Angebot von Peters Vater, der einen Job in Südafrika angenommen hat und die Detektive dorthin mitnehmen will. Doch Justus, Peter und Bob wären nicht die von der Verbrecherwelt gefürchteten drei Fragezeichen, wenn sie in ihren Ferien einfach nur faul in der Sonne herumliegen würden. Demnach ist es kein Wunder, dass die cleveren Jungs bald ihren nächsten Fall zu lösen haben...

Und dabei fängt alles ganz harmlos an: Mittellos und abgerissen muss der legendäre Lügenbaron in einem Landgasthof seine Abenteuergeschichten zum Besten geben. Dort begegnet ihm Frieda,ein Zirkuskind, das behauptet, seine Tochter zu sein. Münchhausen glaubt ihr nicht, macht sich aber mit ihr auf den Weg nach Sankt Petersburg, um Frieda zurück zu ihrer Mutter zu bringen. Gemeinsam mit der schönen Landadeligen Constanze von Hellberg geraten sie in einen Strudel von Ereignissen, der sie von einer Piratenburg bis zum Mond, und von der eiskalten russische Taiga bis an den Hof der Zarin Katharina führt. Doch von dort wird Frieda entführt, ausgerechnet an den Palast des Sultans, des Todfeinds von Münchhausen.

The Heart Of Christmas basiert auf der wahren Geschichte der in Washington DC. lebenden Familie Locke. Einer Familie, die voller Angst um das Leben ihres Sohnes Dax (Christopher Shone) ist, der an einer besonders seltenen und aggressiven Form von Leukämie schon im Kleinkindalter erkrankt und dessen Therapiemöglichkeiten erschöpft sind. In Zeiten dieser Not stehen die Nachbarn und die Heimatstadt zusammen, um dem kleinen Dax ein unvergessliches Weihnachtsfest zu bereiten mitten im August. Die Liebe und Unterstützung aller Freunde und Nachbarn gibt den Lockes die entscheidende Kraft in dieser besonders harten Zeit.

Santa Pfote ist Vater gleich eines ganzen Wurfes geworden. In der Schule ist den Welpen nur schwer bei zu kommen. Die vorwitzigen Racker verstecken sich im Schlitten von Santas Frau und gelangen in die Ortschaft Hicksville, wo sie erstmal ordentliches Chaos schaffen, um dann doch noch gemeinsam dafür zu sorgen, dass der Geist der Weihnacht erhalten bleibt und die Weihnachtsfestlichkeiten stattfinden und die menschlichen Sorgenkinder unbeschwert feiern können.