Der König von Bratenberg lässt den armen Tommi an seinen Hof verschleppen um von nun an der Prügelknabe für seinen verzogenen Sohn Prinz Boris zu sein. Als Tommi erfährt das seine Schwester unschuldig im Gefängnis sitzt, büchsen er und Prinz Boris aus um sie zu retten. Unterwegs geraten die beiden Jungen in die Fänge von zwei miesen Schurken.

Es waren einmal Brüderchen und Schwesterchen. Die flohen vor ihrer bösen Stiefmutter und ihrer Stiefschwester in den Wald. Doch die Stiefmutter war eine Hexe und verzauberte Brüderchen in ein Reh. Als der König auf der Jagd das Reh beinahe tötet, erblickt er Schwesterchen und verliebt sich in sie. Er bittet um ihre Hand und bald kommt das erste Kind. Und alles könnte gut sein. Doch die neidische Stiefmutter sinnt schon wieder auf Böses. Wie sie am Ende durch ihre eigene Hexerei umkommt und Brüderchen erlöst wird, davon erzählt diese spannende Neuverfilmung des Grimmschen Märchens.