Nach dem Verlust seiner Eltern kommt der Waisenjunge Lewis Barnavelt bei seinem Onkel Jonathan unter, der sich als Hexenmeister entpuppt und die Hexe Mrs. Zimmerman zur Nachbarin hat. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach einer Uhr, welche vom Vorbesitzer des Hauses in den Wänden versteckt worden ist und die Kraft besitzt, die ganze Welt zu vernichten.

Die Liebe geht oft seltsame Wege - und einfach ist sie ohnehin nicht: Sprotte, Frieda, Melanie, Wilma und Trude können davon bald ein Lied singen. Es ist fast wie im "Sommernachtstraum", den sie mit Lehrerin Frau Rose auf der Bühne proben. Eifersucht, Trennungsschmerz und Wochenendfreundschaften sind normal. Und Oberhuhn Sprottes Vater Christian taucht nach Jahren wieder auf.

Sie entstammt einer übernatürlich begabten Familie und so kommt es, dass auch die junge Dina außergewöhnliche Fähigkeiten hat: Sie kann direkt in die Seele von anderen Menschen schauen und dafür sorgen, dass diese sich plötzlich ihrer selbst schämen. Als der einzige legitime Nachfolger auf den Thron fälschlicherweise mehrerer Morde beschuldigt wird, will man Dinas Mutter dazu bringen, ihre Fähigkeiten einzusetzen, um ein Geständnis zu erzwingen. Doch weil sie sich weigert, ihre Gabe für solche Zwecke zu missbrauchen, wird sie gefangen genommen. Nun muss Dina die Wahrheit hinter den Morgen herausfinden und gerät dabei in einen gefährlichen Machtkampf, der ihr eigenes Leben gefährdet...