An seinem 18. Geburtstag klopft ein seltsamer Fremder an die Tür von Jack (Jamie Atkins) und seinen wenig begeisterten Eltern. Schnell stellt sich heraus, dass dieser Mann von Jacks lange verschollenem leiblichem Vater geschickt wurde. Der Bote überreicht dem jungen Erwachsenen einen Beutel mit eigenartig wirkenden Bohnensamen. Jack wird neugierig und pflanzt sie direkt im Garten. Es entsteht eine riesige Bohnenstange, die bis in den Himmel rankt und ihn in ein Land über den Wolken bringt, das von riesigen Monstern bewohnt wird, die in einem großen, geheimnisvollen und fliegenden Schloss hausen. Als die Riesen herausfinden, wie sie auf die Erde gelangen können, muss Jack sofort reagieren und vor den Feinden wieder unten sein, um die Zerstörung seiner Heimat und des gesamten Planeten zu verhindern.

An der Nordküste von Alaska wird eines der größten Geheimnisse des Kalten Krieges in einer geheimen Einrichtung gelagert: Eine Substanz, die aus einem Meteor stammt und pure Anti-Materie ist. Der Stoff hat den Codenamen ICE-10 erhalten und ist eine Weltvernichtungswaffe, denn einmal freigelassen, ist die globale Zerstörung unaufhaltsam. Eine kleine Probe davon wird per Flugzeug transportiert. Als dieses abstürzt und eine ganze Stadt vernichtet wird, beschließt man, dass ICE-10 zerstört werden muss. Der Plan sieht vor, das Material an Bord eines Supertankers zum Marianas-Graben, der tiefsten Stelle auf Erden, zu bringen, das Schiff mit Beton zu füllen und zu versenken. Doch ein Erdbeben und eine gigantische Welle bringen den Tanker zum Kentern nun liegt es an einer unerschrockenen Spezialeinheit, die Welt vor der totalen Zerstörung zu bewahren!

So leicht gibt Kleitos nicht auf. Als seine Verlobte Demetria vergiftet wird und stirbt, denkt er nicht daran, sie loszulassen. Stattdessen steigt er in die Unterwelt hinab, um seine Geliebte aus den Fängen des Gottes Hades zu befreien. Der ist darüber sehr erzürnt und hetzt den Liebenden seinen dreiköpfigen Höllenhund Zerberus auf den Hals...