An seinem 18. Geburtstag klopft ein seltsamer Fremder an die Tür von Jack (Jamie Atkins) und seinen wenig begeisterten Eltern. Schnell stellt sich heraus, dass dieser Mann von Jacks lange verschollenem leiblichem Vater geschickt wurde. Der Bote überreicht dem jungen Erwachsenen einen Beutel mit eigenartig wirkenden Bohnensamen. Jack wird neugierig und pflanzt sie direkt im Garten. Es entsteht eine riesige Bohnenstange, die bis in den Himmel rankt und ihn in ein Land über den Wolken bringt, das von riesigen Monstern bewohnt wird, die in einem großen, geheimnisvollen und fliegenden Schloss hausen. Als die Riesen herausfinden, wie sie auf die Erde gelangen können, muss Jack sofort reagieren und vor den Feinden wieder unten sein, um die Zerstörung seiner Heimat und des gesamten Planeten zu verhindern.

Harry sieht sich einer vollkommen veränderten Welt gegenüber. Die Todesser haben das Zauberministerium unter ihre Kontrolle gebracht und es tobt ein offener Kampf zwischen den Mächten des Guten und Bösen. Harry hat sich mit Hermine und Ron auf die Suche nach den "Horkruxen" gemacht, magischen Objekten, die die Unsterblichkeit von Lord Voldemort garantieren und zerstört werden müssen. Der dunkle Lord hat seinerseits ein Kopfgeld auf Harry ausgesetzt, denn er will sich das Vergnügen den "Jungen der überlebte" mit den eigenen Händen zu töten, nicht nehmen lassen. Unterdessen stößt Harry auf die Legende von den Heiligtümern des Todes, die ihm im Kampf gegen seinen Erzfeind das Leben retten könnte. Und so strebt alles unaufhaltsam der finalen Konfrontation zwischen den beiden Magiern entgegen, auf die Harry sich seit Beginn seiner Schullaufbahn vorbereitet hat.