Uriel ist ein Weihnachtsengel, dessen Aufgabe es ist, den Menschen in der Weihnachtszeit zu helfen, ein bisschen glücklicher zu sein. Sein desillusioniertes Leben ändert sich erst, als er Laura kennenlernt. Sie ist blind, hat sich aber die kindliche Fähigkeit bewahrt, Engel zu erkennen. Als erster Mensch kann sie ihn sehen und berühren. Uriel verliebt sich in sie, und in ihm entsteht der Wunsch, ein Mensch zu werden. Doch der Bürokratenengel Gabriel hat andere Dinge mit ihm vor. Uriel kämpft für seinen Wunsch und seine Liebe. Gott sei Dank ist Weihnachten und Wunder somit jederzeit möglich. Aber Lauras Tage sind längst gezählt. Uriel müsste sein Leben geben, um die himmlische Ordnung aufrechtzuerhalten...

1810: Ein Händler steht nach dem Untergang seiner Schiffe vor dem finanziellen Ruin, weswegen er sich mit seinen sechs Kindern aufs Land zurückzieht. Bei einer Handelsreise gerät er in die Nähe eines gefährlichen Ungeheuers - und wird von dem Biest für den Diebstahl einer Rose zum Tode verurteilt. Eine der Töchter des Händlers, die anmutige und lebensfrohe Belle, fühlt sich für das Schicksal ihrer Familie verantwortlich und bietet an, die Strafe anstelle ihres Vaters anzutreten. Auf dem Schloss des Biestes erwartet sie jedoch etwas ganz anderes als vermutet - nicht der Tod, sondern ein Ort voll Magie, Freude und Melancholie. Belle und das Biest kommen sich mit der Zeit näher, wobei auch die Vergangenheit des Monsters kein Geheimnis bleibt. Die wilde und einsame Gestalt war einst ein schöner Prinz...