Nach dem Tod ihrer jüngeren Schwester sucht Lily Morel Trost in der spirituellen Gemeinde von Cassadaga. Doch anstatt zur Ruhe zu kommen, muss sie sich mit dem rachsüchtigen Geist einer ermordeten Frau auseinander setzen. Als sie herausfindet, wer oder was die Schuld an dem mysteriösen Tod der Frau trägt, gerät sie in große Gefahr, denn Lily wird konfrontiert mit einem sadistischen Serienkiller, der unter dem Namen Geppetto bekannt ist. Gepetto verarbeitet seine Opfer anscheinend zu lebenden Marionetten.

Die Doktoren Van Fleet (James Hong) und Erhart (Louise Fletcher) erforschen in einem unterirdischen Labor, genannt "Shadowzone", den Tiefschlaf. Das Experiment scheitert, als eine Versuchsperson getötet wird und zu allem Überfluß öffneten die Träume auch noch ein Tor in eine andere Dimension. Als dadurch ein gefährliches Ungeheuer auftaucht, beginnt für die Wissenschafter ein Kampf auf Leben und Tod...