Jennifer unternimmt mit ihrer Familie eine Reise durch die USA. Dabei werden sie von einer übernatürlichen Kraft, die ihnen nach dem Leben trachtet, bis in eine lebensfeindliche Wüste verfolgt. Unterwegs schließt sich der Gruppe eine andere Reisende namens Samantha an, die ebenfalls in den Strudel des jenseitigen Bösen gerät. Sie müssen feststellen, dass einer nach dem anderen auf dem Trip das Leben lassen muss.

Vier Freunde erhalten eine morbide Valentinskarte: Dorothy, Lily, Kate und Paige. Ihre Schulfreundin Shelley bekam vor kurzem einen ähnlichen Brief - in dem stand: "Meine Liebe zu dir sprießt, während Blut aus dir schießt". Nun ist die junge Frau tot, ermordet von einem als Amor maskierten Killer. Jemand ist da draußen, der sie alle umbringen will. Jemand, den die vier Empfänger in jungen Jahren immer schikaniert haben. Ist es Jeremy Melton den Dorothy einst als Vergewaltiger angezeigt hatte, obwohl ihm nichts dergleichen vorzuwerfen war? Die Polizei jedenfalls fahndet nach ihm, findet aber nichts. Die Jugend vergnügt sich währenddessen auf einer Valentinsparty. Plötzlich fällt der Strom aus...