Die Anwältin Jenny Morris hat seit Jahren furchtbare Albträume, die ihr den Schlaf rauben. Sie ist in psychiatrischer Behandlung bei Dr. Rosenberg, der in zahlreichen Sitzungen herausgefunden hat, dass sie unter einem Kindheitstrauma leidet. Im Alter von 13 Jahren wurde ihre beste Freundin Andrea von einem Serienkiller ermordet. In Jennys Albträumen erscheint ihr Andrea und bittet sie verzweifelt um Hilfe. Nur Peter, Andreas Bruder, nimmt ihre Visionen ernst ...

Bei einer Urwald-Expedition wird Ted von einem Werwolf angegriffen, kann aber überleben. In seiner Heimat zieht er sich an einen abgelegenen See in den Wäldern zurück, wo er sich Nacht für Nacht in einen Werwolf verwandelt. Als seine Schwester Janet ihn bittet, bei ihm zu wohnen, nimmt er das Angebot an. Er hofft durch die Liebe seiner Familie den Fluch besiegen zu können. Um seine Familie nicht zu gefährden kettet er sich nachts an einen Baum, doch ...