Jahrelang hat die geheimnisvolle alte Frau Esmeralda Winfield (Marina Sirtis) im Geheimen der Bedrohung von gefährlichen Wölfen in den Wäldern entgegengewirkt. Als sie eines Tages ermordet aufgefunden wird, kommt es in einer nahegelegenen amerikanischen Kleinstadt plötzlich zu einer Serie grausamer Todesfälle. Sheriff Adam (Eric Balfour) beginnt in dem Fall zu ermitteln, während er außerdem versucht, das Verschwinden von Esmeraldas Enkelin Samantha (Bianca A. Santos) aufzuklären, die seit dem Tod ihrer Großmutter spurlos verschwunden ist. Als immer mehr Leute den Attacken zum Opfer fallen, machen die Stadtbewohner eine schreckliche Entdeckung: In den Wäldern scheinen nämlich noch viel gefährlichere Kreaturen als Wölfe zu lauern und die Enkelin der "Wolfslady" scheint die Einzige zu sein, die die Stadt noch vor einem Blutbad bewahren kann.

Die lebenslustige Frankie bekommt eines Tages von ihrer Mutter einen Rosenkranz geschenkt - ein Präsent, das ihr Leben für immer verändern wird. Denn plötzlich wird Frankie Opfer übernatürlicher Mächte, wird von Krämpfen geschüttelt und beginnt, aus Wunden an den Handgelenken zu bluten. Der Vatikan beauftragt den Priester und Wissenschaftler Andrew Kiernan damit, das Phänomen zu untersuchen. Dieser erkennt schon bald, dass sich Frankie in Lebensgefahr befindet. Doch da entbindet der Vatikan Kiernan wieder von seinem Auftrag...