Prediger Bram (Josh Heisler) leitet mit seiner Frau Sarah (Amy Gumenick) eine ländliche, gut besuchte Kirchengemeinde. Gerade wurde ihre erste Tochter geboren. Das Leben scheint für das Paar perfekt zu sein, bis Bram überraschend von verstörenden Visionen heimgesucht wird. Eine davon verfolgt ihn immer wieder: Gott erscheint in Brams Träumen und legt ihm nahe, sein erstgeborenes Kind zu opfern, um das Ende aller Tage zu verhindern. Sarah ist fassungslos und tut alles, um ihren Mann wieder zur Vernunft zu bringen. Doch der Wahnsinn hat bereits von ihm Besitz ergriffen.

Ein aus dem Dschungel Mittelamerikas in einem Sarg eingereister "blinder Passagier" umspannt eine kalifornische Kleinstadt mit ihren Fäden und versetzt sie zunehmend in Panik. Doch nur einer ist der Gefahr auf der Spur: Dr. Ross Jennings, der sich erst kürzlich dort als Arzt niedergelassen hat, muß erkennen, daß sich das Zentrum der Bedrohung in seiner alten Scheune verbirgt und insbesondere das Leben seiner Familie gefährdet. Obwohl er sich selbst am meisten fürchtet, überwindet er todesmutig seine Phobie aus frühester Kindheit und stellt sich dem Kampf ...