Das Treiben im Hawthorne College beruhigt sich über die Feiertage. Doch eine nach der anderen werden Mitgliederinnen einer Studentenverbindung von einem unbekannten Täter ermordet. Dieser hat die Rechnung jedoch ohne die jungen Frauen gemacht, die bereit sind zurückzuschlagen.

In ihrer Kindheit waren Petula, Tilda und Daphne die allerbesten Freundinnen und spielten zusammen in einer von ihnen entworfenen Fantasiewelt. Viele Jahre später dealen Petula und Tilda mit Drogen, haben Schulden bei Leuten, die damit keinen Spaß verstehen und schrecken auf der Jagd nach dem schnellen Geld auch nicht davor zurück, ihre einstige Freundin zu erleichtern. Daphne hat es zu einem kleinen Vermögen gebracht, lebt aber zurückgezogen in einem großen Haus und noch immer in der Traumwelt von damals. Es beginnt ein Psychoterror, der tödliche Konsequenzen hat...

Mit dem mit einem Maximum an Fanliebe zusammengestellten Doppelfilm huldigen die beiden Kultregisseure Quentin Tarantino und Robert Rodriguez dem Genre des Exploitationfilms. Angereichert mit fiktiven Trailern mit bezeichnenden Titeln wie "Machete" oder "Werewolf Women of the SS", optisch psychedelischen Übergangseinblendungen, bewusst zerkratztem Film, fehlenden Szenen und knisterndem Projektor-Sound schufen Tarantino und Rodriguez nun mit peniblem Auge (und Ohr) für Authentizität eine faszinierende Hommage.

Der Schatten der Bellows-Familie zeichnet sich seit Generationen in der kleinen Stadt Mill Valley ab. In einem Herrenhaus verwandelt die junge Sarah Bellows ihr gequältes Leben und ihre schrecklichen Geheimnisse in eine Reihe von Gruselgeschichten. Diese furchterregenden Geschichten werden für eine Gruppe ahnungsloser Teenager, die über Sarahs gruseliges Zuhause stolpern, bald allzu real.

Auf einem Feld nahe New Jersey attackieren parasitäre Insekten eine Kolonie von Fledermäusen, die sich daraufhin in blutrünstige Kreaturen verwandeln. Die sogenannten Vesps stellen eine tödliche Gefahr für die Menschen dar, denn schon beim kleinsten Geräusch greifen die blinden, fliegenden und schnell wachsenden Monster, die über ein äußerst feines Gehör verfügen, an. Die taube Teenagerin Ally (Kiernan Shipka) und ihre Familie werden zur Zielscheibe der Kreaturen. Dank der geschärften Sinne der Jugendlichen, welche die Angreifer erspüren kann, entkommen sie erst einmal. Doch der vermeintlich sichere Wald bietet nur bedingt Schutz, die Familie muss fortan in völliger Stille leben. Inmitten dieses lebensbedrohlichen Chaos begreifen sie, dass auch Menschen gefährlich werden können, wenn es um den Kampf um Leben und Tod geht.