Auf der Suche nach Hilfe lassen sich die unfruchtbare Möchtegernmutter Samantha und ihr Schriftstellergatte Craig nur zu bereitwillig auf die revolutionäre Befruchtungstherapie in der Spezialklinik des mysteriösen Dr. Sidney ein. Tatsächlich geht Samantha schon bald mit Zwillingen schwanger - flankiert von allerlei gruseligen Begleiterscheinungen, die der werdenden Mutti nicht eben die Nerven glätten. Könnte es sein, dass der seltsame Priester, der ihr neuerdings nachsteigt, Recht hat mit seiner Warnung vor einer Wiedergeburt Satans?

NSA-Agent Steven Grant stöbert mit seinem Kollegen einen Serienmörder auf, der diesen totbeißt und wie eine Spinne über die Hauswand flüchtet. Von den NSA-Oberen wird er daraufhin in ein Geheimnis eingeweiht: Rund 4000 zu Vampieren mutierte Menschen leben auf der Welt und wollen sich gerade auf ein friedliches Arrangement mit den Menschen einigen. Steven wird der Vampir Aaron Grey zur Seite gestellt, um den Mörder zu fangen und damit die Einigung zu ermöglichen. Dabei spielen die Vampire Cross als Gemeindeführer und die geheimnisvolle Lucy eine entscheidende Rolle...