Auf einem der Nordwestküste der USA vorgelagerten militärischen Sperrgebiet ist es zu einem folgenschweren Unfall mit einem Kampfstoff gekommen. Lt. Paxton konnte dem darauf folgenden Massaker unversehrt entkommen und kehrt jetzt inkognito mit einer Urlaubergruppe in das verseuchte Gebiet zurück, um Rache zu nehmen an seinem dafür verantwortlichen Vorgesetzten. Die Ausflügler haben keine Ahnung, was sie erwartet, doch das ändert sich drastisch, als sie in Kontakt mit dem Toxin gelangen.

Die eigensinnige Valerie, der gleich zwei junge Männer den Hof machen, lebt im Dorf Daggerhorn, dessen Bewohner in helle Aufregung geraten, als der seit langem mit Tieropfern besänftigte Werwolf erstmals wieder einen Menschen zur Strecke bringt. Der fanatische Jäger Vater Solomon will ihn töten. Er verdächtigt gleich mehrere Bewohner Daggerhorns, sich nachts in das Monster zu verwandeln. Valerie gerät in höchste Gefahr, weil der Werwolf von ihr offenbar sehr angetan ist.