Teenagerin Ashley (Sydney Sweeney) hatte eine schwere Kindheit, doch nachdem ihr Vater verstorben, ihre ältere Schwester auf dem College und ihre Mutter auf mysteriöse Weise verschwunden ist, zieht sie zu ihrer Tante Tanya (Jessica Barth). Zehn Jahre später, als genug Gras über alles gewachsen zu sein scheint, begibt sich Ashley jedoch wieder zurück in die Stadt, wo sie aufwuchs - nur um dort wieder auf unheimliche Weise die Anwesenheit ihrer Mutter zu spüren. Sie geht dem nach und verhält sich plötzlich wie ein ganz anderer Mensch. Das hat einen Grund: Ein bösartiger Dämon hat Besitz von der Teenagerin ergriffen. Und so ist bald Priester Michael (Bruce Davison) die einzige Hoffnung, denn er ist in der Lage, einen Exorzismus durchzuführen...

Nachdem Jessie und Mark bei einem tragischen Unfall ihren Sohn verloren haben, droht ihre Ehe an der tiefen Trauer zu zerbrechen. Sie entscheiden sich, den 8-jährigen Cody zu adoptieren, einen sensiblen, schüchternen Jungen, den die beiden schnell in ihr Herz schließen. Doch Cody ist ängstlich, besonders vor dem Einschlafen fürchtet er sich und schon in der ersten Nacht erleben sie Seltsames: Während er schläft, tauchen mysteriöse Traumgestalten in ihrem Wohnzimmer auf. Schnell wird klar, dass der Junge eine besondere Gabe besitzt - was er träumt, wird Wirklichkeit: Wunderbare Visionen erwachen durch Cody zum Leben, aber auch die Dämonen seiner dunkelsten Albträume bahnen sich ihren Weg in die Realität und bedrohen das Leben der jungen Familie ... und sie haben es nicht gern, wenn man sich ihnen in den Weg stellt.