Big Daddy ist Anführer einer unkonventionellen "Familie" aus Council Hill, die gemeinsam auf einer Schweinefarm arbeiten. Sie sind nicht blutsverwandt, halten aber zusammen wie Pech und Schwefel und haben sich neben der eher zweitrangigen Tierzucht vor allem als Züchter von feinstem Marihuana einen Namen gemacht. Als die Sippe ins Visier der Behörden gerät und gleichzeitig ein neues Mitglied auf der Farm begrüßt, gerät die Familiendynamik aus den Fugen und Big Daddys Ernte ist in größter Gefahr ... Schnell wird klar, dass sich die Behörden mit den Falschen angelegt haben!

Nach dem tragischen Tod ihrer Tochter ziehen der Polizist Michael und seine noch immer sehr mitgenommene Frau Rachel von der Großstadt in ein verschlafenes kleines Nest. In der Hoffnung auf einen ruhigen Arbeitsalltag, tritt Michael dort eine Stelle im örtlichen Sheriff-Büro an. Doch schon an seinem ersten Tag ist jene Hoffnung dahin, als er das mysteriöse Verschwinden einer Jugendlichen untersuchen soll. Schon bald führen die Ermittlungen ihn und Sheriff Hendricks in eine psychiatrische Anstalt, in der der Freund des verschollenen Mädchens lebt. Dessen behandelnder Arzt Dr. Shaw eröffnet den Polizisten, dass sie es mit übernatürlichen Kräften zu tun haben könnten. Während Michael daran zunächst zweifelt, wird er bald mit der erschreckenden Wahrheit konfrontiert, denn auch Rachel wird von schrecklichen Träumen heimgesucht und scheint schließlich sogar von einem bösartigen Wesen besessen zu sein.