Ein Fotograf kommt mit seiner Crew in die Wildnis von Alaska, um einige tolle Aufnahmen in der paradiesischen Winterlandschaft für sein neustes Projekt zu machen. Empfangen werden sie von dem erfahren Jäger Martin Nakos, der sich in der Wildnis wie in seiner Westentasche auskennt. Auch von ihm hören sie die Legende vom Maneater, einen Bären, der Reißzähne und Krallen hat, die Metall gleichen. Die Gruppe tut die Legende als Lügengeschichte ab, doch sie müssen bald erkennen, dass es den Maneater sehr wohl gibt. Ein Biotechnologie-Unternehmen hat einen Eisbären genetisch verändert, um sein Überleben zu garantieren. Dabei hat es eine unerbittliche und tödliche Maschine geschaffen.

Zoe wird von grausamen Albträumen geplagt. Sie, ihr Freund Frank und die anderen Wissenschaftler in ihrer Gruppe erforschen das menschliche Gehirn, wollen eine Möglichkeit finden, den Tod zu besiegen. Dazu machen die Forscher Tierversuche. Sie benutzen ein Serum, um tote Hunde zum Leben zu erwecken - und es funktioniert. Zoe stirbt, das Team steht unter Schock. Frank entscheidet daraufhin, die gesammelten Erkenntnisse dazu einzusetzen, die Verstorbene wiederzubeleben. Der gewagte Plan gelingt, die junge Frau kommt tatsächlich von den Toten zurück. Doch sie ist danach nicht mehr dieselbe Person wie früher. Etwas scheint ganz und gar nicht in Ordnung mit ihr. Mehr und mehr verfestigt sich die Erkenntnis, dass Zoe von dunklen, tödlichen Kräften erfasst wurde. Jetzt ist sie eine Gefahr für alle Menschen in ihrer Umgebung...

Am Ende des Flures wohnt die elegante alte Dame, aus deren Wohnung zuweilen Klopfgeräusche dringen. Das hindert die alleinerziehende Jungmutter nicht, ihre kleine Tochter Julie zuweilen in ihre Obhut zu geben. Denn Julie mag die geheimnisvolle alte Dame, und diese mag kleine Mädchen. Vielleicht sogar ein wenig zu sehr, wie ihre erwachsene Tochter bestätigen könnte. Außerdem ist die alte Dame besessen von Schmetterlingen, besitzt eine stattliche Sammlung toter Exemplare. Die darf nicht jeder sehen. Julie aber ist neugierig.