Zarin Elizabeth erteilt dem jungen Andrej (Konstantin Kryukov) einen wichtigen Auftrag: Er soll den zu Unrecht von ihr verbannten Mönch Lawr (Mikhail Porechenkov) aus dem Exil zurückholen. Sein uraltes Geheimwissen ist von größter Bedeutung für die Hauptstadt. Doch im Verbannungsort geht etwas Schlimmes vor sich: Das Oberhaupt einer uralten Vampirfamilie hat die Bergfestung eingenommen. Dort und in der ganzen Umgebung stiftet er Unheil und terrorisiert die Bewohner des nahegelegenen Dorfes. Um seinen teuflischen Plan - die alleinige Herrschaft der Vampire über die Erde - in die Tat umzusetzen, braucht der dunkle Fürst die schöne Melina (Aglaya Shilovskaya) für einen Blutritus. Andrej und der Mönch stellen sich dem mächtigen Vampir und seinen Schergen entgegen, um die junge Frau und mit ihr die ganze Welt zu retten.

Der Legende nach, kann die mysteriöse Pik-Dame, die Schönheit, die auf zahlreichen Kartenspielen zu finden ist, mit einem einfachen Trick gerufen werden. Ein uraltes Ritual besagt, dass in der Dunkelheit eine Tür mit einer kleinen Treppe auf einen Spiegel gemalt werden muss. Nebenbei sollen drei Mal die Worte "Pik-Dame" fallengelassen werden und das mysteriöse Mädchen wird in die reale Welt geholt. Nachts schleicht sie umher und schneidet ihren Opfern einzelne Haarsträhnen ab. Werden die Schlafenden wach und erblicken das Mädchen, sterben sie kurze Zeit später. Anna und ihre Freunde glauben eigentlich nicht an dieses uralte Schauermärchen, probieren es jedoch trotzdem aus. Als ein Teenager kurz darauf an einem Herzanfall stirbt wird klar, dass das Ritual mehr als nur eine erfundene Geschichte sein muss...

Im Jahr 1988 befindet sich der Iran mit dem Irak im Krieg und Shideh (Narges Rashidi) muss alleine ihre Tochter großziehen. Doch je weiter die Kämpfe voranschreiten, desto stärker droht sie dem Wahnsinn zu verfallen. Als dann auch noch eine Rakete in ihr Haus einschlägt, jedoch nicht explodiert, ist sie davon überzeugt, dass sie verflucht ist mit bösen Geistern.