An einem unheimlichen See gibt es immer wieder mysteriöse Zwischenfälle, bei denen Menschen spurlos in Tiefen des dunklen Gewässers verschwinden. Niemand kann ahnen, dass für diese Todesfälle ein uraltes Wesen verantwortlich ist: Eine blutrünstige Meerjungfrau, die so gar nicht dem gewöhnlichen Bild dieser Kreaturen entspricht. Eines Tages verliebt diese sich jedoch in einen jungen Mann und verschleppt ihn in ihr unter der Wasseroberfläche liegendes Königreich. Nur eine Woche bleibt der Verlobten des Vermissten daraufhin, ihn aufzuspüren und aus den Fängen der Monster-Meerjungfrau zu befreien...

Die Gegend am und um den Brown Mountain ist seit Jahrhunderten berüchtigt für seltsame Ereignisse und ist bereits fester Bestandteil von Überlieferungen und Folksongs. Das Ehepaar Morris (Peter Holden und Katherine Sigismund) lässt sich von den Mythen und Legenden rund um das Gebirge nicht beirren und reist mit seinen drei Kindern (Corey Eid, Riley Polanski und Jillian Clare) in die Berge. Nachts erhellen plötzlich merkwürdige Lichterscheinungen die tiefschwarze Nacht, doch die Familie fährt unbeeindruckt am Tag darauf in ihrem Auto durch den dicht bewachsenen Wald. Als sie an einer Tunneleinfahrt Halt machen, entdecken sie zahlreiche, verlassene Autos. Es scheint, als seien die bedauernswerten Insassen in eine Falle gelockt und verschleppt worden. Doch bevor die Morris die Gefahr realisieren können, ist es bereits zu spät...